1. 転職サイト ビズリーチ
  2.  > 
  3. 求人検索
  4.  > 【東京/名古屋】資産運用アドバイザー(IFA/ 営業)【仕事・家庭の両立がしやすい環境です】

転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録(無料) が必要です

新規会員登録(無料)

【東京/名古屋】資産運用アドバイザー(IFA/ 営業)【仕事・家庭の両立がしやすい環境です】

年収:応相談

採用企業案件

部署・役職名 【東京/名古屋】資産運用アドバイザー(IFA/ 営業)【仕事・家庭の両立がしやすい環境です】
職種
業種
勤務地
仕事内容 ■仕事内容
弊社は、お客さまのライフプラン・ライフイベントにあわせて生涯的なサポートを行います。法人・個人のお客様のより一層の豊かな未来の創造や「もしも」というリスクに備えて、証券や保険など、お客様のライフプランに即し、IFAだからこそできる資産運用のアドバイス・支援を行っています。
また、弊社は、弁護士法人や税理士法人が属するグループの一員です。税理士、弁護士、社労士、各分野のプロフェッショナルがお客さまのあらゆる問題・お悩みをワンストップで解決できる体制をとっています。

【業務内容】
個人・法人のお客様に対し、最適なライフプランの提案をしていただきます。
医業クライアント・事業オーナー様といった富裕層向けの、資産運用に関するご提案が中心です。

【具体的なお仕事の流れ】
▼お客さまのライフプランについてヒアリング
▼ライフプランに沿った資産運用の設計・改善策の立案
▼最適な資産運用プランのご提案
└事業計画や経営、リスクに対応する資産運用プランのご提案
└健康問題や、老後、介護など将来の備えへ向けた資産運用のご提案 など
▼ご契約に伴う事務手続き
▼ご契約後のアフターフォロー
└マーケットの動向や金融商品に関する情報提供
└生活スタイルの変化に応じた保険の見直しや、健康に関する情報提供 など

【当ポジションの魅力】
・まだ始まったばかりの事業だからこそ、自分の提案や働きがダイレクトに会社に影響を与える面白さを味わえる環境です。
・ライフマネジメントチーム・メディカルチームなど、各ポストが空いており、これから新しい事業部が立ち上がる可能性もあります。自身のスキルアップをキャリアアップにつなげられる機会が豊富な環境でもあります。
・毎週月曜日にはカンファレンスを開き、「お客様のことについて」や「今悩んでいること」などを必ず一人ひとりが意見を出せるようにしています。それに対し「こうした方が良いのではないか」といったような改善案を全員で考えていく、手厚いフォロー体制があります。
・女性のIFA・ライフプランナーも活躍しています。上述のように全員で協力して仕事を進める風土がありますので、安心して仕事と子育てを両立していただける環境です。家庭があることに会社として理解があるため、お子様の急な病気への対応や学校行事へも、気兼ねなく参加していただけます。
労働条件 【勤務地】
東京オフィス/東京都千代田区
名古屋オフィス/愛知県名古屋市中区

【給与】
月給制+インセンティブ
※前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します。
※固定残業代(月45時間分=106,457円~292,766円)を含む
※超過分を別途支給
※試用期間6ヶ月(同条件)
賞与:業績に応じて支給

【勤務時間】
9:00~18:00(休憩時間:1時間00分)標準労働時間:8時間
※短時間制社員制度
※フレックスタイム制
※リモートワーク対応可

【休日・休暇】年間休日120日以上!
・完全週休2日制(土日休み)
・祝日
・年次有給休暇:10日
・年末年始休暇
・慶弔休暇
・産前・産後休暇
・育児休暇

【待遇・福利厚生・その他】
・各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
・交通費支給全額支給
・健康診断制度
・企業型確定拠出年金制度
・社内外研修制度
・資格取得支援制度
・空気清浄機

【受動喫煙体制】
・敷地内全面禁煙
応募資格

【必須(MUST)】

・金融機関(証券、銀行、保険)での営業経験

【歓迎(WANT)】

・損害保険募集人資格、生命保険募集人資格
・証券(一種・二種)外務員資格をお持ちの方
・FP資格

【求める人物像】
・お客様を大切にし、深く長いお付き合いができる仕事をしたい方
・これまでの経験・知識を活かしながら、さらなるキャリアアップを目指したい方
・会社を一緒に創っていきたい方
・IFA事業に関心がある、挑戦したい方
アピールポイント 創立5年以内 年間休日120日以上 資格支援制度充実
更新日 2022/05/19
求人番号 2196817

採用企業情報

採用企業

この求人に含まれるキーワード

転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録(無料) が必要です

メールアドレス ※ メールアドレスは公開されません
新規会員登録(無料)

新規会員登録(無料)ボタンをクリックすると個人情報の取り扱い、及び、利用規約に同意したものと見なされます

転職が決まりご報告いただいた方にはお祝いを用意しております。

ページ先頭へ