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【上場準備中】富裕層向け資産コンサルタント(年収600万円〜3000万円程度を想定)

年収:800万 ~ 3000万

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アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社

  • 東京都

    • 資本金98百万円
    • 会社規模1-30人
  • コンサルティング
部署・役職名 【上場準備中】富裕層向け資産コンサルタント(年収600万円〜3000万円程度を想定)
職種
業種
勤務地
仕事内容 ■業務内容
富裕層の資産コンサルティング業務。
入社後すぐ上場企業オーナーなどの富裕層のお客様を担当することができ、高度なレベルの仕事に挑戦できます。


■業務内容
・上場企業オーナーや中堅企業オーナーを中心とした富裕層の新規開拓営業及び、資産のコンサルティング営業。
・自社株マネジメント、不動産の売買や各種コンサルティングを実施します。
・資産運用に関してはIFAを紹介します。(金融商品は販売しません。)

(案件のイメージ例)
不動産10億円、自社株20億円、金融資産5億円を有している企業オーナーのケース
・ヒアリングを行い、自社株の評価ならびに資産効率化スキームを税理士と検討。
・保有不動産が地方にあるため、都心の物件の入れ替え提案。
・金融資産部分に関して現状の投資資産をお伺いし、適切と思われる資産運用アドバイザーをご紹介。

などを行って参ります。

また開拓方法に関しては
時価総額300億円以下のスモールキャップの上場企業オーナーの新規開拓
→弊社の代表を中心に、トップ営業でリードを獲得してきます。そのリードに対してカバレッジを行い案件化していきます。

純資産10億円以上の企業オーナーの新規開拓
→テレコール部隊やインサイドセールスがアポイントを獲得してきます。獲得したアポイントに対して具体的に案件化していきます。

などで行っております。

■会社の特長
・社員ほとんどが、大手証券会社の営業経験者で構成されております。
・上場企業オーナーをはじめとした富裕層についての実践的な知識を、代表直下の部隊として勉強できます。
・仕事をするパートナが外資系プライベートバンク出身者や、ヘッジファンドの方々、CPAの方々何度で顧客に高度な提案ができます。
・社員の平均年齢は29歳と非常に若い組織です。
・不要な上下関係は完全撤廃。公私メリハリを分けて働く社員が多いです。
・社員全員が「顧客・世の中の為に本質的に良い仕事」を追求してます。
労働条件 【雇用形態】
正社員(期間の定め:無)

【賃金形態】
月給制 500,000円(グレードにより変化あり)
固定残業45時間/月を含む

【インセンティブ】
ディールに応じたインセンティブ設計(賞与の上限なし)
ディールの20%〜30%程度

【諸手当】
通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給)

【試用期間】
有(期間:6ヶ月)
備考:変更あり

【勤務地】
本社/東京都中央区
最寄駅:東京メトロ 銀座線 日本橋駅 徒歩3分
喫煙環境:屋内全面禁煙
転勤:無

【就業時間】
10:00~19:00(所定労働時間8時間)
休憩:60分
残業:有
備考:固定残業代の相当時間 45.0時間/月

【休日・その他制度】
<制度・設備>
自転車通勤可(全従業員利用可)
資格取得支援制度(全従業員利用可)
研修支援制度(全従業員利用可)
ストックオプション(全従業員利用可)

<休日>
120日
(内訳) 土曜 日曜 祝日  ※但し曜日変更の可能性あり
有給休暇:有(10日~)

【退職金】


【社会保険】
健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 

【寮・社宅】


【その他制度】
確定拠出年金制度/ストックオプション制度/コーヒー無料
応募資格

【必須(MUST)】

・大手証券会社もしくはメガバンクでのリテール営業経験(目安:5年以上)

【求める人物像】
・顧客のベストな選択肢を常に模索出来る方
・当社ビジョンに共感を頂ける方
アピールポイント 創立5年以内 ストックオプション制度あり 社内ベンチャー制度あり 新規事業 成果報酬型
更新日 2022/05/11
求人番号 2180172

採用企業情報

アドバイザーナビ株式会社
  • アドバイザーナビ株式会社
  • 東京都

    • 資本金98百万円
    • 会社規模1-30人
  • コンサルティング
  • 会社概要

    【設立年月日】2019年5月29日
    【代表者】平 行秀
    【資本金】98,500,000円
    【本社所在地】東京都中央区日本橋兜町8-1

    【事業内容】
    全国のIFAファーム(金融商品仲介業者)に対して総合コンサルティングを展開。 主として営業支援、人材紹介、顧客紹介を行います。

    投資家は、テクノロジーの進化により、膨大な情報を容易に素早く取得することが可能と なりました。一方、投資家は、自分で情報の真偽や重要度を選別することが非常に難しく なっています。このような状況下において、情報の取捨選択や助言を行う運用アドバイザー は、ますます重要な存在となっています。
    しかし、日本の投資家は、総合証券の運用アドバイザーに満足していません。担当者の 知識不足、担当者の交代による一貫性の欠如、金融商品の販売ありきの提案など、我々 は総合証券勤務を通じて、このような投資家の不満に直面してきました。

    我々は、「運用アドバイザーが投資家の満足を得る」ためには何が必要かを考えてきました。 その答えは、運用アドバイザーの「独立性・中立性・長期性」です。特定の金融機関から「独 立」した立場で投資家に助言を行うこと、「中立」した思考で金融商品の吟味を行い投 資家に提案すること、そして、投資家のライフプランに合わせて「長期」の視点に立って 末永く寄り添うこと、これこそが投資家に求められる運用アドバイザーの姿である考えて います。我々は、IFA こそが「投資家の満足を得る存在」「投資家に求められる存在」で あると考えています。

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