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資産運用サポート業務

年収:1000万 ~ 1500万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 資産運用サポート業務
職種
業種
勤務地
仕事内容 お客様の相談窓口として、資産運用に関わるコンサルティング業務
・ライフプランを軸とした資産形成層向けサービスの推進、運用
・将来の資産設計
・年金・退職金をはじめとしたリタイアメントに関する相談
・キャッシュフロー分析をもとにしたコンサルティング
・資産形成の目標設定から運用提案・見直し等
応募資格

【必須(MUST)】

・ファイナンシャルプランニング資格
・保険会社、銀行(信託銀行含)または証券会社等でのリテール営業業務経験
・金融商品に対する知識(顧客応対経験があると望ましい)

【歓迎(WANT)】

・ファイナンシャルプラニング経験、CFP、AFP資格
・PB、証券アナリスト

更新日 2021/07/16
求人番号 1817975

採用企業情報

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