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部署・役職名 | 資産運用サポート業務 |
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職種 | |
業種 | |
勤務地 | |
仕事内容 |
お客様の相談窓口として、資産運用に関わるコンサルティング業務 ・ライフプランを軸とした資産形成層向けサービスの推進、運用 ・将来の資産設計 ・年金・退職金をはじめとしたリタイアメントに関する相談 ・キャッシュフロー分析をもとにしたコンサルティング ・資産形成の目標設定から運用提案・見直し等 |
応募資格 |
【必須(MUST)】 ・ファイナンシャルプランニング資格・保険会社、銀行(信託銀行含)または証券会社等でのリテール営業業務経験 ・金融商品に対する知識(顧客応対経験があると望ましい) 【歓迎(WANT)】 ・ファイナンシャルプラニング経験、CFP、AFP資格・PB、証券アナリスト |
更新日 | 2021/07/16 |
求人番号 | 1817975 |
採用企業情報

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- 会社規模101-500人
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