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営業店向けFA(未経験可)

年収:800万 ~ 1000万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 営業店向けFA(未経験可)
職種
業種
勤務地
仕事内容 従来型の証券ビジネスとは異なり、
 ・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
 ・お客さまとゴールを共有のうえ、
 ・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
 ・事業承継・資産承継・不動産等のグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく

具体的なステップとしては、
 ① 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
 ② 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
 ③ 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
 ④ 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。
労働条件 屋内禁煙
応募資格

【必須(MUST)】

1.お客さまとの折衝経験がある方
2.弊社の取組方針に共感し、ともに成長していくことを目指していただける方
3.お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方
※金融経験や知識の有無は問いません。

入社後、①証券外務員資格、②生損保販売資格、③2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。
1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
※入社時点での保有有無は問いません。
更新日 2021/06/07
求人番号 1774374

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

  • 3.81
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  • ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
  • 会社名は会員のみ表示されます

    • 東京都
    • 早稲田大学 法学部
  • 金融
    • 投資銀行部門各種(キャピタル・マーケット、カバレッジバンカー、IPO) 、ホールセールマーケット部門及びウェルスマネジメント上級職などを 中心に寡占求人案件で活動をしております。
    • (2021/02/08)

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