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Capital Markets Banker(引受バンカー)~日本を代表する証券会社~

年収:応相談

採用企業案件

部署・役職名 Capital Markets Banker(引受バンカー)~日本を代表する証券会社~
職種
業種
勤務地
仕事内容 当社は、日本を代表する証券会社として、資本市場を通じて、個人投資家のみなさまをはじめ、さまざまな企業のみなさまに、資産運用・資金調達などのサービスを提供しております。

【全体概要】
インベストメント・バンキング(IB)部門では国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
今回募集するCapital Markets Banker(引受バンカー)はIBにおける引受関連5部署にて、顧客企業の様々な資金調達について、提案から執行までを担当します。発行体の資金調達ニーズ、投資家の運用ニーズを結びつけることによって日本経済の発展に直接関与・貢献できます。

尚、各部の業務内容は下記の通りで、応募者の方のこれまでの経験、保有資格、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、担当業務を決めさせていただくことになります。

■資本市場部
主に上場企業等の発行する株式・債券の引受などの業務。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(外交班)、引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション班)。

■エクイティ・キャピタル・マーケット部
株式・株式関連商品の引受などの業務。具体的には主に国内企業、金融機関、政府、海外発行体等の顧客への提案資料作成、ファイナンスの執行(クロスボーダー案件を中心に)、ソリューション提供等の業務。

■デット・キャピタル・マーケット部
デット・キャピタル・マーケットにおける多様な債券(SB、ESG 債、外債、資本性証券等)の引受に係る、オリジネーション、エグゼキューション業務。主な対象顧客は、国内外の企業、政府系機関、地方公共団体、金融機関等。

■ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部
今年度新設の部署。新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッション。顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、運用ニーズに対して、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術を活用しながら債券・株式・株式関連商品等を用いたソリューションの提供を目指す。

■シンジケート部
引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務。具体的には投資家と発行体との間、リテール部門・GM 部門とIB 部門の間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務。
応募資格

【必須(MUST)】

・高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方
・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方

【歓迎(WANT)】

・(引受)関連業務経験
・語学力(ビジネスレベルの英語力)
・法律、会計、金融、証券に関する知識や資格があれば望ましい

更新日 2021/04/20
求人番号 1729687

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