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投資銀行本部 引受バンカーInvestment Banking Capital Markets Banker

年収:800万 ~ 1200万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 投資銀行本部 引受バンカーInvestment Banking Capital Markets Banker
職種
業種
勤務地
仕事内容 投資銀行本部 引受バンカー
Investment Banking Capital Markets Banker(インベストメント・バンキング 引受バンカー)

Corporate Title: Analyst / Associate / Senior Associate
Division: Investment Banking (インベストメント・バンキング)
Department / Group: 資本市場部、ECM 部、DCM 部、SFS 部、シンジケート部(“引受関連 5 部署”)
Location: 東京・大阪・名古屋

職務内容Job Description

Job/Group Overview:
インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。引受関連5部署では、顧客企業の様々な資金調達について、提案から執行までを担当します。発行体の資金調達ニーズ、投資家の運用ニーズを結びつけることによって日本経済の発展に直接関与・貢献できます。

Responsibilities:
顧客企業に対する資金調達の提案・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。各部の業務内容は下記の通りで、応募者の方のこれまでの経験、保有資格、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、担当業務を決めさせていただくことになります。

【資本市場部】
主に上場企業等の発行する株式・債券の引受などの業務。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(外交班)、引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション班)。

【エクイティ・キャピタル・マーケット部】
株式・株式関連商品の引受などの業務。具体的には主に国内企業、金融機関、政府、海外発行体等の顧客への提案資料作成、ファイナンスの執行(クロスボーダー案件を中心に)、ソリューション提供等の業務。

【デット・キャピタル・マーケット部】
デット・キャピタル・マーケットにおける多様な債券(SB、ESG債、外債、資本性証券等)の引受に係る、オリジネーション、エグゼキューション業務。主な対象顧客は、国内外の企業、政府系機関、地方公共団体、金融機関等。

【ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部】
今年度新設の部署。新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッション。顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、運用ニーズに対して、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術を活用しながら債券・株式・株式関連商品等を用いたソリューションの提供を目指す。

【シンジケート部】
引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務。具体的には投資家と発行体との間、リテール部門・GM部門とIB部門の間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務。
応募資格

【必須(MUST)】

高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方
情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方

【歓迎(WANT)】

(引受)関連業務経験
語学力(ビジネスレベルの英語力)
法律、会計、金融、証券に関する知識や資格があれば望ましい
基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

更新日 2021/04/20
求人番号 1728963

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

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