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| 部署・役職名 | ミドルマーケット向けM＆Aアドバイザリー |
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| 仕事内容 |
ミドルマーケット向けM＆Aアドバイザリー/ Domestic M＆A Advisory （Middle Market） 職務内容 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M＆Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー（VP/SA）の指導の元に従事いただける方を募集します。 ■職務内容 ・業界調査、M＆A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M＆Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成 ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成 ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ＆Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成 ・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM＆Aアドバイザリー 事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM＆Aオリジネーション・エグゼキューション 公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること 【歓迎（WANT）】 事業承継業務経験者地方創生関連業務経験者 英語力 |
| 更新日 | 2021/02/24 |
| 求人番号 | 1665668 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
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- 金融 コンサルティング 士業
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