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【資産運用コンサルティング営業】IT×金融の急成長ベンチャー/リモートワーク可能・新規顧客開拓・テレアポ・直接訪問なし/はたらく世代の資産運用に関する課題解決を目指す

年収:800万 ~ 1200万

採用企業案件

部署・役職名 【資産運用コンサルティング営業】IT×金融の急成長ベンチャー/リモートワーク可能・新規顧客開拓・テレアポ・直接訪問なし/はたらく世代の資産運用に関する課題解決を目指す
職種
業種
勤務地
仕事内容 【会社概要】
弊社は「金融の力で安心を届ける」をミッションに2018年に創業。「はたらく世代」の資産運用の課題解決を目指し、テクノロジーと人のアドバイスの力で投資初心者の方に質の高い資産運用コンサルティングを提供しています。2020年には完全会員制の資産運用サービスの提供を開始。「お金に関する学びの場」、「課題解決の場」、「継続サポートの場」をオンライン・オフラインの両方から提供し、便利で安心な資産運用サービスを創っていきます。

【特徴と強み】
■2019年に1.3億円、2020年にはグループ全体として5億円強の資金調達を実施しています。店舗出店も積極的に行なっており、丸の内本店(東京)に続き、4月には梅田(大阪)にも新店舗を出店。今後は全国展開を予定しており、事業の拡大フェーズを感じていただける環境です。

■システム開発は内製化しており、マーケティングから顧客管理まで統一したシステムを確立しています。開発力の高さから、業界でもいち早く在宅勤務・オンライン面談・オンラインセミナーを実現し、今ではサービス提供の大半をオンラインで行っています。

【業務内容】
弊社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします。
お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施。現在はZoomを用いたオンライン面談が中心のため、業務の多くを自宅で行っていただくことが可能です。

■商材について
保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。

■仕事の特徴
セミナーの集客はマーケティングチームが行うため、顧客開拓の必要はありません。集客から面談のセットアップまで自社開発のシステムで自動的に行うことができます。事務作業もほぼ自動化されているため、とことんお客様のニーズと向き合い、資産運用のサポートに集中できる環境です。お客様は20~50代のはたらく世代の方が中心です。

■研修について
入社後は外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導を行います。また、「ノウハウ」や「成功事例」をオープンに共有するカルチャーがあり、先輩の面談に同席したり、勉強会に参加したりできる環境があります。

【メンバー構成】
30~40代の金融業界経験のあるメンバーが11名在籍。金融領域で実績を挙げてきたプロが、「保険だけ」「証券だけ」から脱却し、社会に求められる資産運用アドバイザーとして活躍することを目指し、日々スキルを磨いています。

【キャリアパスについて】
ご経験や志向に合わせ、セミナー講師やコンテンツ企画、執筆活動など多彩なキャリアが描けます。また、全国に商圏が急拡大しているため、マネージャーなどのマネジメントポジションへのキャリアアップも可能です。
労働条件 【年収】
600万円~1,200万円
※⽉21時間分の固定残業代6万6717円~13万3350円を含む(※固定残業代は残業がない場合も支給し、超過分は別途支給)
※スキルや経験、前職での待遇などを考慮して決定します。

年収例)700万円/営業・入社2年目(月給+業績連動給与+決算賞与)
※給与:基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給を支給いたします。
※ご入社から、業績給適用までの期間は安心して研修・実戦経験を積んでいただけるよう、前職給与を考慮の上、「みなし業績給」を定額で支給いたします。

【勤務地】
東京・大阪のいずれか(希望考慮)
※転勤はございません。
※基本的にはリモートワークですが、契約締結時やミーティング等で出社する場合があります。

【雇用形態】
正社員
※試用期間6カ月(期間中条件に変動はありません)

【勤務時間】
10:00~19:00(休憩1時間)
※業務により終業時間の変動あり。勤務時間は柔軟に調整が可能です。

【休日・休暇】
完全週休2日制(シフト制)、年次有給休暇、特別休暇(年5日)、年末年始休暇(12月30日~1月3日)
※年間休日120日以上


【待遇・福利厚生】
・社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金)、通勤交通費(実費支給)、昇給(年2回※報酬改定)
・時短勤務制度、資格取得支援制度、研修制度、テレワーク支援品支給、オフィス内全面禁煙

応募資格

【必須(MUST)】

・金融業界(生命保険・証券・銀行)での金融商品販売経験をお持ちの方(3年以上)


【歓迎(WANT)】

・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方
・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方
・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方



【求める人物像】
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・顧客ニーズの解決に情熱を注げる方
・金融、コンテンツ、テクノロジー等、各分野のプロと働きたい方
・古い慣習に縛られず、金融業界でのびのびと活躍したい方
アピールポイント ベンチャー企業 年間休日120日以上 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 Uターン・Iターン歓迎
更新日 2021/08/27
求人番号 1662683

採用企業情報

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