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機械系製造業向けM&Aアドバイザリー

年収:900万 ~ 1700万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 機械系製造業向けM&Aアドバイザリー
職種
業種
勤務地
仕事内容 TMT業界に対し、M&Aアドバイザリー業務の提供を担っています。
クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービスを提供しております。

職務内容としては以下の通りです。

■ディールオリジネーション・エグゼキューションにおける各種資料作成および、ヴァイスプレジデント以上は結果について部下の教育の実施
■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、基礎的なデューデリジェンス、バリュエーションの実施、基本合意、本格デューデリジェンス、バリュエーション合意、最終契約書交渉から合意、クロージングまでの各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成を担当いただきます。
■バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成が主となります。
■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなど
■ストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
■標準的な意向表明書・基本合意書のドラフトを社内にある類似案件での書式を元に作成
■ヴァイスプレジデント不在の状況においても、プロジェクトマネジメント(スケジュール管理)および必要なクライアントとのコミュニケーション(電話、Eメール、対面)を遂行、「案件を回す」ことができることも期待します。
応募資格

【必須(MUST)】

TMT分野に関する知見を有しており、下記いずれかにおける3年以上の就業経験を有していること
 1.投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー
 2.事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション

更新日 2019/09/20
求人番号 1123812

採用企業情報

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